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台湾加权

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  • 2021-06-30 07:28:32
    【台股看过来】无惧季底卖压涌现!加权指数延续走高行情 半导体交期拖延恐涨价 后市聚焦供应链供需与通胀

    FX168财经报社(香港)讯 台湾股市大盘开高走高,跟随美国股市无视高档持续创下新高纪录,但隔夜尾盘陆续出现季底卖压,显示出市场对前景仍保持担忧。马来西亚新冠肺炎疫情持续延烧,成功拿下前五大非苹果笔电订单的MOSFET台湾企业杰力、大中和全宇昕订单有望持续畅旺,但交期恐怕将持续延长,而且报价有望再度调升。分析师指,台股第三季主要由三大因素牵动市场情绪,包括全球供应链供需状况、美联储沟通量化宽松退场,以及通胀议题。 昨日台股收盘: 台湾加权指数周二(6月29日)呈现震荡趋势,并且冲破4月29日创下的历史高点17709点,最高来到17713点,但随着季底结帐卖压涌现,终场涨幅收敛至7.22点,收报17598.19点,成交量则放大至台币5927.41亿元,创下5月13日以来大量。台积电(TW2330)上涨0.85%,收报台币595元。 美股隔夜走势: 美国经济数据周二(6月29日)强劲,6月份消费者信心增强,4月房价创下30多年来最大涨幅,华尔街无视股市高价估值担忧,纳斯达克指数和标准普尔500指数续创新高。政经消息方面,美国总统拜登在威斯康辛州发表讲话,称上周与两党达成的基础建设协议将使全美工薪阶层和中产阶级家庭受惠。 美联储隔夜附买回操作(ON RRP)来到8412亿美元,连续9个交易日超过7000亿美元。美国白宫否认美国以疫苗交换台湾芯片的臆测,强调美国决定提供台湾疫苗的主因是台湾无法取得疫苗。 道琼斯指数上涨9.02点或0.03%,收34292.29点;标准普尔500指数上涨1.19点或0.03%,收4291.80点;纳斯达克指数上涨27.80点或0.19%,收14528.30点;费城半导体指数上涨25.70点或0.77%,收3348.90点。 台股美国存托凭证(ADR)仅日月光独弱,台积电ADR上涨0.52%;日月光ADR下跌0.12%;联电ADR上涨0.84%;中华电信ADR上涨0.02%。 机构盘前分析: 元大投顾认为,如果资金持续过于集中特定热门族群,多方结构不够健康,未来盘势恐陷入高档震荡、个股表现的格局。而统一投顾则指出,美国经济数据良好,而台湾疫情已见降温,经济基本面展望佳,随著7月股东会行情报到,搭配技术面多头排列,预期台股将维持大盘强势、类股轮动。 时间即将进入下半年,保德信投信指出,各国疫情逐步受到控制,有助于维持全球经济处于复苏轨道,加上全球资金面仍偏宽松,配合解封后的消费动能爆发力即将出笼,第三季投资展望依旧维持股优于债的投资基调,投资者不妨把握三大投资金钥,包括大中华潜力、通胀、高债息利基等投资主题,持续参与下半年全球经济的成长动能。保德信投信市场策略团队主管叶家荣表示,第三季主要由三大因素牵动市场情绪,包括全球供应链供需状况、美联储沟通量化宽松退场,以及通胀议题。 群益期货分析师容逸燊指出,台股即将进入第三季,可留意本土资金、法人以及外资持股是否出现偏好上的转换,至于航运类股能否再续强,可观察运费报价以及整体国外塞港的状况,如果报价续强,股价却高档震荡,可能就要注意潜在卖压出现,趁著报价走高、减码部分持股,毕竟短线已大涨一段。 重点关注事件: 台湾流行疫情指挥中心周二公布,新增54例新冠确诊病例,均为本土确诊个案,另确诊个案中新增8例死亡。全台防疫会议召开后决议,部分县市仍持续爆发群聚感染事件,须密切注意监测。而台指挥中心也澄清,无法选择疫苗接种的传闻并非事实。 马来西亚新冠肺炎疫情持续延烧,鉴于未能将单日确诊数降低至4000例下方,首相慕尤丁宣布无限期延长全面全境封城。该国拥有英飞凌、安森美和意法半导体等IDM大型企业驻厂,面临着人流降载的条件下,成功拿下前五大非苹果笔电订单的MOSFET企业杰力、大中和全宇昕订单有望持续畅旺,但交期恐怕将持续延长,而且报价有望再度调升。 慕尤丁在6月27日宣布,鉴于新增确诊病例仍多,原定于6月28日结束的第一阶段全面防疫封锁措施将二度延长,直到每日新增确诊数降低至4000例,但未具体说明将延长至何时。马来西亚的半导体封装测试占比高,而芯片上下游供应链恐怕将受到人流与物流管制。英特尔受到缺料影响,预估下半年缺货将达到高峰。 根据统计显示,东南亚在全球封装测试市占率为27%,仅马来西亚就贡献半数达到13%,包括英特尔、超微、恩智浦、德州仪器、日月光投控等,都在该国有设置厂房。据悉,目前有多家IDM企业在马来西亚设厂,除英飞凌外,另外还有安森美、意法半导体和恩智浦等,涵盖领域包括功率半导体、整流器、逻辑IC等晶圆制造和封测等产品线。 中时新闻网援引供应链消息所指,由于IDM大厂在马来西亚的产能暂时难以恢复到封城前的水平位置,促使供给已经相当吃紧的MOSFET影响又变得更为严重,不但交期恐怕将再度延长数周,而且由于订单持续涌进,因此报价可能会再度提升。 MOSFET即金属氧化物半导体场效电晶体,全名称是Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,是可以广泛使用在模拟电路和数字电路的场效电晶体,依照不同的导电特性能分为NMOS、PMOS、CMOS三种类。MOSFET制造成本低廉且使用面积较小,高整合度的优势,促使其在大型体积电路或是超大型体积电路的领域里,重要性远超过双极性接面电晶体(BJT)。 焦点个股信息: 鸿海(TW2317)转投资的日本夏普(Sharp)宣布,旗下子公司康达智(Kantatsu)要将其所属连云港康达智精密技术有限公司(简称连云港公司)的全部持股,卖给中国企业辽宁中蓝电子科技有限公司(ZET),康达智已与中蓝电子签下让渡契约书。 中碳(TW1723)受惠于国际油价持续站稳高档,与油价连动的苯、杂酚油等煤化学产品价格也大幅上涨,利差空间扩增,第二季EPS将攀近7季新高,第三季可望持续向上。另外新品超级电容活性碳也打入日立供应链,为新品布局写下重要里程碑。 富邦金控(TW2881)董事会通过,将于7月23日举行延期的股东常会,也通过并公告7月26日为现金股利除息交易日,为首次在股东会前敲定除息日,8月1日为现金股利配息基准日8月24日为现金股利发放日,今年普通股加上甲种、乙种特别股,将发出股息总额超过330亿元。.....

  • 2021-06-18 07:33:08
    【台股看过来】航运和半导体急先锋!大盘有望重新挑战17709点新高 鹰派未强促美债转跌 台积电完成填息表现强劲

    FX168财经报社(香港)讯 台湾股市近期持续获得航运股和半导体股的支撑,而传统行业类股也同样崛起,使大盘指数有望重新挑战历史新高17709点。美联储转鹰派论调影响并未过于强劲,美债收益率转跌后,提振科技类股走强。晶圆代工领头羊台积电昨日完成除息首日填息,带动台股开低走高迎来反弹波段新高。分析师指,台股基底健康,加上即将进入电子传统旺季,投资者不该对下半年的台股行情自我设限。 昨日台股收盘: 鉴于美联储将升息预期提前至2023年,台湾股市周四(6月17日)早盘大跌超过百点,但在钢铁与造纸等传统族群支撑,再加上航运股强劲回神,还有半导体类股有着台积电奋力助攻,大盘终场上涨82.75点,收报最高点17390.61点,成交量则缩减至台币4393.8亿元。台积电(TW2330)完成填息,终场上涨0.58%,至台币606元。 美股隔夜走势: 美联储FOMC会议转鹰派论调后,美债收益率周四(6月17日)由盛转衰下滑,提振科技类股走扬,但周期性股票抑制大盘涨幅,四大指数涨跌互见。周四隔夜附买回操作(ON RRP)规模来到7560亿美元,刷下历史新高纪录,连续7个交易日超过5000亿美元。美联储周三宣布将隔夜附买回操作提高5个基点至0.05%,超额存款准备金利率(IOER)提高5个基点至0.15%。 道琼斯指数下跌210.22点或0.62%,收33823.45点;标准普尔500指数下跌1.84点或0.04%,收4221.86点;纳斯达克指数上涨121.67点或0.87%,收14161.35点;费城半导体指数上涨30.70点或0.96%,收3231.71点。 台股美国存托凭证(ADR)齐涨,台积电ADR上涨1.32%;日月光ADR上涨2.01%;联电ADR上涨2.55%;中华电信ADR上涨0.54%。 机构盘前分析: 野村投信指出,台湾加权股价指数近一个月强力反弹超过2000点,在全球股市中数一数二,因此短期内即使出现百来点的修正也属于合理范畴,无需惊恐。在台湾本土疫情爆发后,主计处仍将台湾今年GDP预估值从原先的4.64%上修至5.46%,他们则也同时上修今年台股平均每股盈余(EPS)年增率预估值,从1月底的16%逐月上调至目前的45%。台湾从总经到个经的状况皆不错,股市基底健康,加上即将进入电子传统旺季,投资者不该对下半年的台股行情自我设限。 复华中小精选基金经理人沉万钧表示,新冠疫情属短期干扰,由于整体景气趋势正向,在需求带动下,预估2021-22年经济及企业获利可望延续成长力道,今年以来科技类股筹码沉淀,但中长期展望相当乐观,后续补涨动能可期。 复华传家二号基金经理人朱翡励认为,台股平衡型基金持股水位弹性调整,个股配置综合考量成长性与波动性,以较低的波动度参与台股市场长期投资机会,若担心高档震荡或不确定因素干扰,建议可透过平衡型基金佈局,同步兼顾投资机会及下档风险。 重点关注事件: 晶圆代工领头羊台积电昨日完成除息首日填息,带动台股开低走高迎来反弹波段新高。法人指出,台积电除息表现优于预期,电子股有机会逐渐重返主流,大盘有望挑战历史新高17709点。这是台积电实施配息以来,第四次首日成功填息,外资与投信各转为买超2280张和221张。第一金投顾董事长陈奕光和台新投信副总黄文清等认为,部分资金将逐渐转至电子股,接下来有富台期结算,但外资空单不多有利盘势。 日媒Sankei Biz和台媒数位时代报道指出,三菱电机(Mitsubishi Electric)考虑寻求与台积电合作,代工生产功率半导体。台积电盛传计划在日本熊本县兴建半导体工厂,对此三菱电机社长衫山武史接受采访时表示,由于两家企业的研发据点将会很靠近,因此在代工上进行合作是非常有可能的。 半导体制程工程可大致分为在硅晶圆上形成电路的“前段制程”,还有进行组装和封测等的“后段制程”。三菱电机在熊本县合志市拥有前段制程的主力工厂,在福冈市拥有后段制程主力工厂和研发据点,而且由于看好功率半导体需求增加,因此三菱电机去年收购夏普(Sharp)位于广岛县福山市的厂房,将作为前段制程生产据点,并在今年秋季启用。三菱电机基于分散风险的考量,正计划将前段制程的表面加工生产委托给台积电。 焦点个股信息: 打线封装供不应求,客户为求供货稳定,陆续与封测厂签订长约,封测厂菱生(TW2369)也接获多家客户长约订单,产线全线满载。为满足需求,下半年将启动新一轮扩产,预计第四季开出,今年资本支出将较去年跳增2倍,明年营收可望再跳增,法人估月营收可望年增约30%。 台橡(TW2103)召开线上法说,执行长蔡伟强指出,尽管全球经济持续复苏,但受亚洲疫情升温影响,部分支持市场复甦的有利因素,下半年可能有所变化,市场不确定性较高,但不至于改变大方向。 华新(TW1605)公告,自去年12月29日至今年6月17日,以平均每股台币30.33元,总计台币18亿元,取得59335 张东元(TW1504)持股,持股比10.77%,积极为东元公司派巩固票源。.....

  • 2021-06-07 10:36:26
    突发!台湾加权指数跌幅扩大至2% 两家半导体封测厂爆发群聚感染,京元电子外籍工人停工

    FX168财经报社(香港)讯 周一(6月7日)亚市盘中,台湾股市高开低走,跌幅扩大至2%,此前媒体报道称,台湾半导体测试厂京元电子爆发大规模群聚感染,目前外籍工人停工。 周一台湾加权指数开盘上涨0.24%,但很快回吐涨幅,并迅速转跌,日内跌幅扩大至2%。 据台媒报道,近日台湾两家半导体封测厂——京元电子和超丰电子——发生群聚感染,引起各界关注全球半导体供应“断链”和客工(外籍工人)病例散播问题。 台湾苗栗县两家半导体封测厂爆发群聚感染。位于苗栗县竹南厂的封测大厂京元电子已全面停工48小时进行清洁消毒,并对7050名员工展开全面快筛检测。据台媒最新消息,经过全厂普筛后查出195例确诊病例,以客工为主。 京元电子的芯片封测业务是半导体业下游的最后一里路,客户包括国内外大厂如英特尔、意法半导体和联发科。 另一家封测厂超丰电子也有11人确诊,以外籍工人为主。超丰电子也从5日起一连四天对全体员工和周边商家逾4000人进行普筛,检测费用都由公司自费。 两家电子厂都位于苗栗竹南科学园区。竹南科学园区是“台湾硅谷”新竹科学园区的六大园区之一。新竹科学园区共有16万名从业人员,客工约有1万多人。 由于两家公司的客工混住在四个宿舍,客工群聚问题也引起关注。 台湾地区流行疫情指挥中心6日表示,针对苗栗县电子公司厂房发生新冠肺炎群聚事件,指挥中心已即刻设立前进指挥所,积极协助地方政府及厂商进行防疫,避免感染扩大。针对外籍移工,指挥中心要求所有外籍移工停止上班,居家隔离,薪资照付。 京元电子预计,最严重情况是外籍工人全休假14天居家隔离。京元电子外籍工人逾2000多人,相关人力占总人力近三成,达约27%,若外籍移工全数休假14天,公司坦言营运后续影响尚难评估。 在两家半导体封测厂爆发群聚感染后,业界担心疫情延烧后还有下一波,导致全球芯片缺货问题雪上加霜,冲击半导体供应链。 而全球半导体业龙头台积电表示,该集团没有聘请任何客工,为的是优先提供在地工作机会。.....

  • 2021-05-20 19:03:25
    全球“芯片荒”恐加剧?!台湾旱情未解,疫情突然升温 经济增长恐留伤疤

    FX168财经报社(香港)讯 在全球芯片面临供应短缺之际,作为全球半导体制造重地的台湾地区疫情突然升温,加上旱情多次引发停电,有分析称,这可能会加剧全球“芯片荒”。台湾正面临新冠肺炎病例激增和干旱引发断电的严重威胁,有可能让这个亚洲今年以来成功的经济叙事之一面临着改写的可能。台湾本土感染病例从本月早些时候的零突然猛增至过去五天的1226例。周四,在对全岛实施“软性”防疫措施后,股市下跌。学校已经关闭,新规定要求在户外必须戴口罩,限制社交聚会,关闭许多公共设施。如果病例数量居高不下,台湾地区可能被迫全面封锁,那么从零售到台湾经济严重依赖的出口都将遭受打击。最重要的是,干旱天气导致水电站的产能有限,导致台湾主要城市停电,包括世界上最大的计算机芯片企业所在的地区。“当前及近期内经济都将受到打击,新冠肺炎将给经济增长留下伤疤,”ING Bank NV大中华区首席经济学家Iris Pang说。电力短缺意味着“即使是短暂的停电也会减慢生产线的速度。所以芯片短缺将面临更大的压力。”Pang认为,预计今年台湾经济将减速,具体情况取决于封锁措施持续多久。受工厂产出和出口增长的推动,台湾地区第一季度GDP以8.16%的速度迅猛增长,政府预计全年增幅将达到4.64%。台湾有关部门周二在台北的简报会上说,如果台湾疫情在6月30日前结束,最新防控措施对GDP的影响约0.16个百分点。若疫情延续到第三季度,对GDP影响可能扩大至0.53个百分点。电力短缺是另一个复杂问题。干旱使得水电站的产能有限。一座燃煤燃气双动力发电站上周四因技术故障停机,全台消费者周一都收到了将有另一轮滚动停电的短信提醒。当局周三宣布新的用水限制。干旱不太可能得到任何缓解。台湾经济部门负责人周二在视频中警告,传统的“梅雨”在5月和6月带来的降水可能比往年少,敦促公众节约用电和用水。该部门负责人说,过去一周多次停电的主要原因是用电量激增,因为工厂不间断地昼夜运转以满足海外需求。“水资源短缺是前所未有的,这意味着很难预测其影响,”华南永昌证券债市交易员Sam Chang称,“尽管到目前为止,交易大厅里对这个问题的讨论并不多,但它肯定会引发当地债券市场的恐慌。”台股遭受了迄今为止最大的打击,台湾证交所加权指数本月下跌逾8%,尽管周二在芯片股推动下反弹了5%。台湾是全球先进工艺计算机芯片的主要供应商,台积电和日月光科技控股的最高端设施都在这里。日月光还是正处于芯片短缺困境中的汽车行业的关键供应商。星展银行经济学家Ma Tieying认为,虽然零售和消费将在最新防疫措施中受到冲击,但出口和工业产出料将在第二季度维持两位数增长。她还指出,半导体很大程度上是自动化生产,工厂受到的干扰可能有限。星展银行维持台湾地区全年GDP增长5%的预测不变。尽管如此,制造商仍必须应对与病毒相关的供应链问题,包括通过飞机运输的高价值出口产品。中华航空本月表示,新防疫措施将导致航空货运能力减少10%,此前该公司机组人员被指跟这波迅速增长的疫情存在关系。标普全球评级亚太首席经济学家Shaun Roache认为,这波疫情将使“削弱而不会破坏增长”,部分原因是出口和投资前景强劲,然而,“突如其来的疫情爆发和更严格的限制措施对信心的打击,可能超过该地区其它新增病例数激增的国家,例如新加坡。”.....

  • 2021-05-20 11:46:23
    机会就在前方!瑞信:全球股市似乎即将出现“更深层次的回调”,或带来绝佳机会

    FX168财经报社(香港)讯 近期,市场震荡不安,对全球经济复苏的乐观情绪和对通胀升温的忧虑一直在交替作用。 瑞士信贷(Credit Suisse)的Ray Farris表示,全球股市正在整固,未来可能还会出现更多下跌。 该公司南亚首席信息官Farris周三在CNBC的“Squawk Box Asia”节目上表示,随着全球增长势头接近峰值,走势正变得“起伏更大”。 “全球股市可能将进入更深层次的修正,”Farris称。 不过,他表示,在全球股市以强劲姿态开局后,回调可能给投资者带来“绝佳机会”。 截止一季度末,美国标准普尔500指数较2020年最后收盘时上涨了近6%。同期,泛欧斯托克600指数(Stoxx 600)上涨约7.66%,日经225指数(Nikkei 225)上涨6.32%,香港恒生指数(Hang Seng index)上涨4.21%。 “过去几个月里,我们的重点一直是不要追逐市场走高,”Farris说,“我们一直非常小心地保持投资组合中股票的战略权重,因为我们希望拥有利用回调的资源。” 他解释说,在截至2019年的30年里,“平均回调幅度约为14%,但从回调低谷开始的平均涨幅为39%。” Farris说,2020年标准普尔500指数平均回调约9%,而随后的涨幅约为29%。 尽管许多主要市场在第一季度表现强劲,但股市在最近几个交易日一直波动不安。(来源:CNBC) 上周是今年以来华尔街股市最疯狂的时期之一,三大股指录得2月26日以来最差的一周表现。投资者仍然担心美国的通胀前景及其对美联储政策的潜在影响。 在亚洲方面,日本、新加坡和台湾等地区的新冠肺炎疫情反弹也让一些市场经历了过山车。 以台湾加权指数(Taiex)为例,该指数周一暴跌近3%,周二反弹幅度甚至更大,飙升逾5%。.....

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